上周市场像是在打地基，指数企稳但板块分化明显，沪指在3800点上下反复争夺，深证与创业板相对疲软，成交额日均约2.46万亿，偶有放量又回落，说明主力在试探性买入。我跟你说，市场有点儿“踩着点儿”，就是大家都不敢太放肆。
政策面的消息密集，这波利好不是单点滴灌而是多条路并行。市场传闻监管层在推进特别国债补充资本、险资投资比例上调，业内解读为可能释放千亿级别的长线资金，“金融支持实体再发力”并非空话。反正政策利好的味道很浓，其实租赁条例落地也会带来一批确定性的收益，物业、装修链条会有结构性机会。
产业面看来热闹，华为大会、储能与低空经济密集登场，昇腾生态、长时储能、钠电池这些专业名词成了炒作焦点。太厉害了，产业端资金正在往光模块、先进封装、储能细分流入，真心的，短期情绪会被事件催化，但别忘了高估值个股随时会被考验。市场会不会把这些催化当成持续性弹药？这是个要盯着看的一问。
外部流动性也开始给力，美联储降息预期上升带来全球资金宽松，黄金价创了新高，北向资金在人民币企稳背景下已有回流迹象。怎么回事？外资回流能否成为推动A股的真正引擎还要看后续成交额和中美利差走向，我才不信呢，没人能百分百断言市场会一路向上。
对今日走势的判断比较务实，机构普遍预计会有“低开后震荡上行”的格局，箱体在3800到3880之间可能会有拉锯。就是说，量能是关键；成交能否站稳2.5万亿将决定科技主线能不能再。等一下，若量能放大且政策细则有实质进展，大金融和券商会有明显受益，反之市场可能回归防御风格。
操作上建议分层做法激进者可用事件驱动做波段，稳健者保持防守配置，黄金ETF、高股息板块能到对冲作用。严格止损比盲目追涨更重要，市场风格切换快，仓位管理要跟着节奏走。马上记住一个画面政策像是钩的船锚，事件是风帆，资金是那股看不见的潮，谁把握住了节奏，谁就能趁潮而行。
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